Die Verwaltung deiner Kunden kann eine mühsame Aufgabe sein. Du willst nicht nur den Überblick über Termine, Rechnungen und Zahlungen behalten, sondern auch im Kundenmanagement brillieren. Eine Möglichkeit zur Verbesserung deiner Kundenverwaltung kann das Hinzufügen von Kundenattributen sein.
Mit der neuen Funktion von Planubo kannst du deinen Kunden ganz einfach benutzerdefinierte Felder zuweisen. Diese benutzerdefinierten Felder können an die Anforderungen deines Unternehmens angepasst werden.
Was sind benutzerdefinierte Felder?
Benutzerdefinierte Felder sind ein Mittel, mit dem du zusätzliche Informationen zum Profil Deines Kunden hinzufügen kannst. Die benutzerdefinierten Felder können für jeden Kunden einzigartig sein und geben dir ein besseres Bild von ihm. Du kannst zum Beispiel benutzerdefinierte Felder erstellen, um die folgenden Daten zu speichern:
- Beste Zeit zur Kontaktaufnahme
- Skype Name
- Fertigkeitsstufe
- Notfallkontakt
- Langfristige Ziele
- Kurzfristige Ziele
Dies sind nur ein paar Beispiele, aber mit Planubo kannst du jedes beliebige benutzerdefinierte Feld basierend auf deinen geschäftlichen Anforderungen erstellen.
Muss ich jedes benutzerdefinierte Feld manuell für alle meine Kunden hinzufügen?
Nein, natürlich nicht. Wir wollten es dir so einfach wie möglich machen, damit du einfach benutzerdefinierte Felder für alle deine Kunden auf einmal erstellen kannst!
Nehmen wir an, du möchtest das benutzerdefinierte Feld „Ziele“ zu allen deinen Kunden hinzufügen. Navigiere einfach zu den Kunden-Einstellungen, füge das benutzerdefinierte Feld „Ziele“ hinzu und klicke dann auf „Speichern“. Jetzt erscheint das Feld „Ziele“ auf jedem der Profile deiner Kunden.
Was ist, wenn du das Profil jedes Kunden nicht selbst ausfüllen möchtest?
Lasse die Kunden die Arbeit für dich machen. Wenn du ein benutzerdefiniertes Feld hinzufügst, kannst du entscheiden, ob es bearbeitbar und/oder für deinen Kunden sichtbar sein soll. Auf diese Weise hast du die vollständige Kontrolle darüber, was mit den benutzerdefinierten Feldern geschehen soll.
Wenn du es vorziehst, dass deine Kunden die benutzerdefinierten Felder selbst ausfüllen, aktiviere einfach das Kontrollkästchen „editierbar“. Auf diese Weise ist der Kunde in der Lage, sein Profil selbständig zu vervollständigen, indem er sich in sein persönliches Konto einloggt.
Kommen wir zurück zum benutzerdefinierten Feld „Ziele“: Als Beispiel könntest du es als „editierbar“ markieren und deinem Kunden die Hausaufgabe geben, über seine Ziele nachzudenken. Dies kann eine gute Übung zur Selbstreflexion sein und spart dir auch etwas Zeit. Es ist eine Win-Win-Situation.
Sobald der Kunde über seine Ziele nachgedacht hat, kann er sie in das neu erstellte benutzerdefinierte Feld schreiben. Nach der Eingabe kannst du die Ziele deines Kunden sofort in deinem Konto sehen.
Schlussbemerkungen
Richtig eingesetzt, können benutzerdefinierte Felder extrem leistungsfähig sein. Sie können dir dabei helfen:
- Deine Kunden besser anzusprechen
- Wichtige Kundendaten zu speichern
- Zeit zu sparen, indem du die Kunden ihr eigenes Profil ausfüllen lässt
- Kundeninteraktionen zu verbessern
- Deine Kunden besser zu verstehen
Hast du weitere Fragen zu benutzerdefinierten Feldern in Planubo? Wir beantworten sie gerne. Kontaktiere uns einfach über unser Kontaktformular.
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